高辰上市并购研究院

上市业务板块

助推企业高效对接资本市场，实现价值跃升

上市培训课程

上市前期规划

企业上市路径选择、主体资格与独立性规范、股权架构设计

财务规范与内控体系建设

历史账务梳理与合规化、内部控制规范体系建设、税务筹划与合规

公司治理与法律合规

三会一层规范运作、关联交易与同业竞争解决、股权激励方案设计

审核流程与信息披露

IPO审核流程详解、与监管机构沟通技巧、媒体关系与舆情管理

上市辅导服务

上市可行性诊断

对企业进行初步评估，出具专业诊断报告，明确优势与待改进问题

全程陪跑式辅导

派驻专家团队入驻企业，全程指导解决上市过程中遇到的财务、法律业务问题

中介机构协调管理

协助企业遴选并高效协调保荐机构、律所、会所等中介机构确保项目进度

材料准备与审核反馈

指导并审阅招股书等申报材料，模拟监管问答，协助应对审核问询

并购业务板块

协助企业实现战略协同增长与资源优化配置

并购培训课程

并购战略与方案设计

产业并购策略、交易结构设计（资产收购、股权收购）、融资方案（杠杆收购、并购贷款）

尽职调查实务

财务尽职调查重点与风险识别、法律、业务与技术尽职调查要点

估值与交易谈判

常用估值模型与应用、交易对价支付安排、业绩对赌协议设计与谈判

并购整合与风险管理

post-M&A（投后）整合关键点、并购风险控制与常见失败案例剖析

并购中介与顾问服务

卖方顾问

对企业进行初步评估，出具专业诊断报告，明确优势与待改进问题

买方顾问

为收购方提供标的搜寻、交易结构设计、协调尽职调查、协助谈判与交易执行

并购融资顾问

协助设计融资方案，引荐并购贷款银行、私募基金等资金方

企业定制化服务

针对企业的个性化需求，提供深度内训与咨询解决方案

估值与交易谈判

根据企业特定发展阶段和需求，将上述上市/并购课程内容进行定制化改造，深入企业进行专题培训，提升团队整体资本运作能力。

专项咨询项目

资本战略规划

帮助企业制定中长期资本战略，明确上市、并购、融资等路径

股权激励方案设计

结合企业实际情况，设计落地性强激励效果显著的股权激励方案

融资顾问服务

协助撰写商业计划书，对接私募股权（PE）/风险投资（VC）机构

专家团队

汇聚行业顶尖专家，提供最具价值的战略指导

厦门大学会计学博士，兼职教授、硕导，财政部内控标准委员会咨询专家
广东省高级会计师评审委员会评审专家
深圳资本市场学院、复金汇资本与并购班授课导师新华社投资决策委员会评委、专家组组长
平安证券投行执行总经理、创新企业融资业务负责人，硕士，20年资本市场经验;多地上市办金融办、清华北大等高校总裁班、行业协会、PE及VC.银行机构等IPO上市、并购重组聘请专家，资历丰厚
北京联合大学会计学硕士(MPACC)企业导师
注册会计师、注册税务师
管理学博士
华南新兴产业与战略事业部团队负责人、高级总监、保荐代表人、国家法律职业资格
法学硕士，国金资本战略总裁班讲师，具备上市公司董事会秘书资格，国家法律职业资格、助理工程师资质。
拥有逾二十年的商业与法律复合背景，北京盈科(深圳)律师事务所合伙人;
曾长期服务于欧美跨国企业，曾执掌并购与财务部门，以及产品与跨国供应链管理，深度参与企业的全球化运营
上海律协证券合规与纠纷专业委员会副主任、北京大成律师事务所中国区资本市场行委会牵头人、合规与风险控制专委会联合牵头人、合规与风险控制专业带头人
高辰上市并购研究院创始人，国家二级营销师、北京大学 EMBA、深圳首批高级职业技术经理人；深圳创投公会、东莞私募基金业协会、深圳龙华产业园协会成员、资深上市辅导专家和并购专家；
北京大成(上海)律师事务所高级合伙人
大成上海资本市场专业组秘书长
美国华人金融协会(CFAA)董事
Forbes福布斯全球生态委员会理事
上海市奉贤区亲商大使
和恒咨询创始人
上市公司市值管理专家
上市公司市值战略方法论开创者与实践者
畅销书《市值战略:上市公司市值管理有方法》
作者先后为中国建筑、陕西煤业、涪陵榨菜、仁和药业、等上市公司提供战略管理、市值战略咨询或培训服务